OGBC'nin kendini beğenmiş gizli ajanı Lance Sterling, Japon silah tüccarı Katsu Kimura'dan bir saldırı uçağını geri almak için görevlendiriliyor. Sibernetik olarak geliştirilmiş terörist Killian ortaya çıktığında, Sterling, OGBC yöneticisi Joy Jenkins ile birlikte Kimura ve çetesini alt ediyor ve drone içeren bir evrak çantasıyla kaçmayı başarıyor. Sterling, OGBC merkezine döndüğünde Walter Beckett ile karşılaşıyor ve Walter, Sterling'i dünyayı kurtarmanın daha barışçıl bir yolunun olduğuna ikna etmeye çalışıyor ancak Sterling, buluşunu açıklamadan önce onu kovuyor.

Sterling, evrak çantasının boş olduğunu fark ettiğinde, ajan Marcy Kappel tarafından karşılanıyor. Sterling, Walter'ın buluşunu araştırırken yanlışlıkla karışımı yutuyor ve bir güvercine dönüşüyor. Walter, onu geri döndürmeye çalışmadan önce Marcy ve diğer ajanlar ikiliyi şehirde kovalamaya başlıyor. İkili, Meksika'nın Playa del Carmen bölgesindeki bir tesise kadar Kimura'nın peşinden gidiyor ve burada, Killian, Marcy ve OGBC'den önce Venedik'teki konumunu öğreniyor. Venedik'e doğru yola çıkarken Walter, bir panzehir geliştirmeye çalışıyor ancak bu çabası başarısız oluyor.