Derek, kariyerinin sonlarına yaklaşmış bir erkek model. Zihni, vücuduna göre daha az gelişmiş. Katinka adında bir kadın, onun bu zayıf zihnini ele geçiriyor. Malezya Başbakanı'nı öldürmesi için şartlandırılıyor. Derek, ne olup bittiğinin pek farkında değil.

CIA, durumu fark ediyor. Onun bu halinden faydalanmaya karar veriyorlar. Derek, farkında olmadan çift taraflı bir ajan haline geliyor. Olaylar karmaşıklaşıyor. Derek, kendi içinde kayboluyor.