1978 yılında özel dedektif Carson, Los Angeles'ta hızlı bir yaşam sürerken aldığı yeni bir dava nedeniyle memleketi Teksas'ın Galveston şehrine gitmek zorunda kalıyor. Burada, sanatoryumda tedavi gören Barbara Poole adında bir kadını ziyaret etmeye çalışıyor fakat Dr. Miles, Carson'a Barbara'yı göremeyeceğini söylüyor. Carson, ertesi gün tekrar denediğinde yine başarısız oluyor ve Barbara'yı göremeyeceğini anlıyor.

Carson, Galveston'da dolaşırken eski sevgilisi Jayne ile karşılaşıyor ve Jayne, kızı Becky'nin başının belada olduğunu, Carson'dan yardım istediğini söylüyor. Becky, umut vadeden bir futbolcu olan Happy'nin ölümüyle suçlanıyor. Carson, olayın derinlerine indikçe düzenbaz bir doktor, bölgedeki mafya lideri ve daha birçok karanlık figürle karşılaşıyor ve olaylar giderek karmaşıklaşıyor.