Joshua, sekiz yaşında sıradan bir çocuk gibi görünse de, öğretmeni ve arkadaşları onun bazı alışılmadık özelliklere sahip olduğunu fark ediyor ve ondan uzak durmaya başlıyorlar. Joshua'nın ebeveynleri Beth ve Kevin, oğullarının normal olduğuna inanıyorlar, ta ki Joshua görünmeyen arkadaşı Z'yi onlara tanıtmak isteyene kadar. Başta bu durumu önemsemeyen Beth ve Kevin, Z'nin Joshua'nın odasındaki duvara kendi resmini çizmesiyle tedirgin oluyorlar.

Bu olayın ardından Beth, durumun bir psikolog yardımıyla çözülemeyeceğini anlıyor ve olayların giderek daha somut hale geldiğini fark ediyor. Beth ve Kevin, durumu araştırmaya karar veriyorlar ve bu araştırma onları daha korkutucu bir gerçekle yüzleştiriyor. Z'nin, Joshua'nın odasında varlığını hissettirmesi ve Joshua'nın bu varlıkla iletişim kurmaya başlaması, Beth ve Kevin'ı derin bir endişeye sürüklüyor.