Japonya'nın işgali altındaki Şanghay'da, Chen Zhen öğretmeninin ölümünden kimin sorumlu olduğunu öğreniyor. Vurulmasının üzerinden yedi yıl geçmiştir ve bu süre zarfında gizemli bir yabancı, yerel mafyanın lideriyle dostluk kurar. Chen Zhen’in yerini alan bu kişi, Japonya ile bir ittifak kurulduğunda mafyaya sızarak intikam alma planları yapmaktadır.

Chen Zhen'in yerine geçen bu yabancı, mafya içinde hızla yükselir. Japonya ile yapılan ittifak, şehirdeki güç dengelerini değiştirir. Mafya lideriyle kurduğu dostluk, ona intikam için bir fırsat sunar. Ancak işler planlandığı gibi gitmez, beklenmedik olaylar gelişir.