Simon, küçük bir sahil kasabasındaki yetimhanede büyüyen özel bir çocuktur. Bir gün yetimhaneden çıkarak kasabayı keşfe çıktığında, yaşıtları olan sekiz yaşındaki diğer çocuklarla tanışıyor. Bu çocuklardan biri de Thomas'tır ve Thomas ile birkaç arkadaşı, kendilerine ait bir ekip kurmaya karar veriyorlar. Grubun lideri olarak Simon seçiliyor, ancak ekibe katılmanın tek yolunun avuç içini kesip kan akıtmak ve ona gösterilecek bir sırrı sonsuza dek saklamak olduğunu belirtiyor.

Simon, ekibine katılan bu yeni arkadaşlarına daha önce kimseye göstermediği bir yeteneğini açığa çıkarıyor. Simon, şekil değiştirme yeteneğine sahiptir; yani bir kez dokunduğu birinin görüntüsünü saniyeler içinde alabiliyor. Bu durum, ekip için son derece olağanüstü bir deneyim oluyor. Bir gün, Thomas ile Simon ormanda koşup oynarken korkunç bir olay gerçekleşiyor ve ikili kayboluyor. Tüm kasaba ve yetimhane, Simon ile Thomas’ı aramaya koyuluyor, ancak geride yalnızca Thomas bulunuyor. Thomas, Simon’a ne olduğunu tam olarak anlayamıyor. Yıllar geçmesine rağmen Simon hâlâ kayıptır, ancak Thomas ve Simon’un hikayesi henüz yeni başlıyor.