1940 yılında, deniz kenarındaki bir kır evinde yaşayan Alice Lamb, II. Dünya Savaşı sırasında bir köyde yaşamış olmasına rağmen, yalnızlık nedeniyle köydeki çocukların onu cadı olarak görmesi üzerine orayı terk ediyor. Bir gün, yetkililer Alice’e Londra’nın bombalanması sonucu tahliye edilen çocuklardan biri olan Frank’i evinde misafir etmesi için görev veriyor. Ev sahibi olmayı istemeyen Alice, Frank’in mitoloji çalışmalarına müdahale edebileceğinden endişe duyarak, başlangıçta ona ilgi göstermeyi reddediyor ancak çocuğun başka bir yeri olmadığını öğrenince, bir hafta içinde ondan kurtulabileceğini düşünerek istemeden de olsa Frank’e bakmaya karar veriyor.

Frank’in evdeki varlığına alışmaya başladıkça, Alice, çocuğun kendisine üniversitedeki aşkı Vera’yı hatırlattığını fark ediyor. Frank’in bilimsel çalışmalarına ilgi duyduğunu gören Alice, onunla yavaş yavaş bir bağ kurmaya başlıyor. Kendi fikirlerini ve düşüncelerini Frank ile paylaşan Alice, aralarındaki ilişki derinleşse de, hala onun bir hafta içinde gitmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak o gün geldiğinde, Frank’in başka bir köye taşınmasının kaçınılmaz olduğunu öğrenen Alice, onu yanında tutmaya karar veriyor.