Dan Dunne, genç bir öğretmen. Okulda başarılı, ama okul dışında işler karışık. Uyuşturucu bağımlılığı var. Drey adında bir öğrencisi, onun bu halini fark ediyor. İkisi arasında bir bağ oluşuyor.

Drey, tehlikeli bir çevrede yaşıyor. Dan, onu uyuşturucu satıcılarından korumaya çalışıyor. Bu süreçte ikisi de zorluklarla yüzleşiyor. Dan'in çabaları, Drey üzerinde etkili oluyor. Ama hayatları değişiyor.

Half Nelson filminde, Dan ve Drey'in ilişkisi ön planda. Dan, kendi sorunlarıyla boğuşurken Drey'e yardım etmeye çalışıyor. İkisi de farklı dünyalardan geliyor. Ama bir şekilde yolları kesişiyor. Her şey kontrolden çıkıyor.