Bir bilim adamı, üzerinde çalıştığı deney sırasında garip bir parazite maruz kalır. Parazit zamanla onun bedenini ele geçirip korkunç bir yaratığa dönüşmesine sebep olur. Artık eski haliyle hiç alakası kalmamıştır ama iyileşmek için hala bir şansı olduğunu düşünmektedir. Zamanla yarışarak hem vücudundaki değişimleri kontrol altına almaya çalışır hem de çaresizce kurtuluş yolunu arar. Çevresindekiler onun durumunu fark etmeye başlar, işler gittikçe karmaşıklaşır. Bilim adamı hem kendi içindeki canavarla hem de dış dünyayla mücadele ederken, yaşadığı dönüşüm hızlanır. Bir yandan çaresizce yardım ararken diğer yandan giderek daha tehlikeli bir varlık haline gelir. Bu süreç içinde geçmişiyle, yaptığı hatalarla ve parazitin etkisiyle yüzleşmek zorunda kalır. Sonunda, tüm zorluklara rağmen bir çözüm bulmak için elinden geleni yapar. Film boyunca değişim ve mücadele teması ön plandadır ama anlatım tamamen olayların akışına odaklanır. Parazit ve dönüşüm süreci her sahnede daha belirgin hale gelirken bilim adamının çaresizliği ve azmi izleyiciyi içine çeker. Bu esnada gelişen olaylar, beklenmedik anlarla doludur ve seyirciyi sürekli merakta bırakır.