19. yüzyıl Makedonya'sında, genç bir kız olan Nevena, ormanda dolaşırken kayboluyor ve antik bir ruh tarafından kaçırılıyor. Bu ruh, Nevena'yı bir cadıya dönüştürüyor ve onunla ilgilenmeye başlıyor. Nevena, çocukluğunu ve gençliğini bu ruhun yanında geçiriyor, dış dünyaya çıkmasına izin verilmiyor.

Nevena, dış dünyayı keşfetme fırsatı bulduğunda, insanların yaşamlarını gözlemlemeye başlıyor. Ancak bu süreçte, yanlışlıkla Bosilka adındaki bir köylüyü öldürüyor. Bosilka'nın bedeninde yaşamaya başlayan Nevena, bu yeteneğini insan olma deneyimini yaşamak için kullanıyor.