Los Angeles'tan ayrılan özel dedektif Kline, kaybolan bir milyarderin oğlunu bulmak için Hong Kong'a gider. Orada eski asistanı Meng Zi ile buluşur, Meng Zi artık Hong Kong'da polis. Kline, Shitao'yu bulma çabasında beklediği başarıyı elde edemez, izlediği yol onu yerel bir çeteye mensup Su Dongpo ve onun uyuşturucu bağımlısı sevgilisi Lili ile karşı karşıya getirir. Bu süreçte Kline, geçmişte bıraktığı anılarla yüzleşmek zorunda kalır. Polis teşkilatından ayrılmasına neden olan bir seri katille ilgili anılar.