2002 yılında James Liston adında bir adam kaçırılıp öldürülüyor. Bu cinayetle ilgili olarak şüpheli olarak öne çıkan kişi Henry adında garip bir adam. Ancak Henry'yi yargılamak için yeterli delil bulunmadığı için Liston cinayetinin çözülmesi devlet açısından büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle birçok dedektif bu davaya atanıyor, içlerinden biri olan Mark, Henry'ye doğrudan bir polis gibi değil, bir dost gibi yaklaşmayı ve onun güvenini kazanarak olayın arka planını öğrenmeyi hedefliyor. Bu amaçla Mark, Henry'yi takip ederken, sanki onu daha önce hiç tanımıyormuş gibi bir yolculuk sırasında onunla doğal bir tanışma gerçekleştirmeyi planlıyor.

Mark, Henry ile sohbet etmeye başladıkça, kendisinin insanların kimliklerini silen ve onlara yeni bir hayat sunan gizli bir suç örgütünün üyesi olduğunu söylüyor. Henry ise henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yeni bir hayat arayışında. Bu nedenle Mark'a güvenen ve bu örgüt için çalışarak kendisine yeni bir yaşam kurmak isteyen Henry, bir anda Mark'ın tuzağına düşüyor. Mark, bu dostluğa inanarak ilişkilerini derinleştirmeye karar veren Henry'yi hafife alırken, çok geçmeden sözde yeni dostunun aslında beklenenden çok daha farklı birisi olduğunu fark ediyor. Bu farkındalık, Mark'ın Henry'den neredeyse korkmasına yol açıyor. Henry'nin zihninde hangi sırların gizli olduğu merak konusu. Acaba Henry, Liston'un katili mi? Liston cinayetinin çözülmesi neden devlet için bu kadar kritik bir öneme sahip?