Raoul Duke ve Doktor Gonzo, Las Vegas çölünde hızla ilerleyen bir araçta yol alıyor. Çığlık atan yarasalarla boğuşurken, radyoda Vietnam Savaşı'nın sesi yankılanıyor. İkili, halüsinasyonlarla dolu bir dünyada, otostop çeken bir yolcu için duruyor. Duke, yeni yolcularına ne yapmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyor, ama işler pek de planlandığı gibi gitmiyor.