FBI ajanı Malcolm, gizemli bir cinayeti çözmek için yeni bir göreve atanır. İzlerin peşinden bir kız okuluna gider ve burada dikkat çekmeden çalışabilmek için kılık değiştirir. Yanında ise iz süren ve izlenen kişi olmanın getirdiği komik durumlar yaşanır. Malcolm, bu görevde yalnız değildir, olaylar karmaşık bir hal alır.