Max, ilham bulmakta zorlanan bir ressamdır ve çoğunlukla partilerde ya da uyuyarak zaman geçiriyor. Bir gün çatı katında uyuyakaldığında, hayatının kaybolmuş bir şekilde ilerlediğini fark ediyor. Arkadaşı ve menajeri onu sergilere davet etmeye devam etse de, Max'in sergide sunacak bir eseri yoktur. Max, akciğer kanseri olduğunu ve yaşamının sadece birkaç ay kaldığını öğreniyor.

Sarah, bir vampir olarak hayatta kalmak için yaptığı eylemleri hatırlamaktan kaçınıyor. Ruhani ve donuk güzelliği, tüm erkekleri kendine çekiyor ve onları kurbanı haline getiriyor. Max ile yolları kesiştiğinde, Max onun portresini yapma arzusuyla yanıp tutuşuyor. Max'in menajeri, onu daha fazla resim yapmaya teşvik etmeye çalışırken, Max'in düzensiz davranışları onu giderek daha fazla hayal kırıklığına uğratıyor.

Bu sırada, Manhattan'da kurbanlarını çöpe atan bir seri katilin iş başında olduğuna dair cinayetleri araştıran iki dedektif bulunuyor. Max ve Sarah'nın hikayesi, bu karamsar ve atmosferik gerilimle iç içe geçiyor. Max, hem kendi hayatıyla hem de Sarah'nın gizemli dünyasıyla başa çıkmaya çalışıyor.