John Grady ve Lacey Rawlins, atlarına atlayıp sınırın güneyine doğru yola çıkar. İş bulmak için uğraşırken büyük bir çiftlikte atlara bakmak gibi bir iş bulurlar. Her şey yolunda gibidir, işler sakin ve düzenlidir. Sonra Cloe, çiftlik sahibinin kızı Penelope ile tanışır. Bu karşılaşma her şeyi değiştirir.

Penelope'nin varlığı, Cloe ile arasında bir bağ oluşturur. Bu durum, arkadaşlık ilişkilerini ve çiftlikteki dengeleri sarsar. Lacey ve John Grady, bu yeni duruma adapte olmaya çalışır. Olaylar beklenmedik şekilde gelişir. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.