Yıllar önce memleketini terk eden Luo Hongwu, babasını bulmak amacıyla geri dönüyor. Babasının eski saatinin içinde gizlenmiş, solmuş bir kadının fotoğrafını keşfediyor ve onun izini sürmeye başlıyor. Bu süreçte, bir tünelde zümrüt yeşili giysili Wan Qiwen ile unutulmaz bir karşılaşma yaşıyor. Film, Luo'nun çocukluğuna dair bazı unsurlara da değinerek kara film atmosferini hissettiriyor.