Billy ve Lucy çocukluklarından beri aynı kasabada büyümüşler. Aralarındaki bağ yıllar içinde sağlamlaşmış ama yetişkinlikle birlikte her şey değişmeye başlıyor. Bu iki yakın arkadaş, birlikte geçirdikleri günlerin anılarını taşıyorlar ama artık daha farklı şeyler hissediyorlar birbirlerine karşı. Zamanla aralarındaki arkadaşlık, yerini karmaşık duygulara bırakıyor. Bir gün, kasabanın sakin sokaklarında yürürken, geçmişin masumiyeti ile bugünün karmaşası birbirine karışıyor. Billy ve Lucy'nin ilişkisi, beklenmedik bir şekilde yeni bir yöne evriliyor. Daha önce fark etmedikleri şeyler ortaya çıkıyor; bazı anlar sessizce yaşanırken, bazen de kısık seslerle itiraflara dönüşüyor. Lucy'nin gözlerindeki değişimi fark eden Billy, içine kapanmaya başlıyor. İkisi de ne hissettiklerini tam olarak anlayamazken, aralarındaki mesafe gün geçtikçe kapanıyor gibi. Ama her şey bu kadar kolay değil. Kasaba, onların hikayesine tanıklık ederken, Billy ve Lucy yeni bir dönemin eşiğinde duruyor. Bu, sadece çocukluk arkadaşlığının değil, aynı zamanda hayatlarının da dönüm noktası oluyor.