Küçük kasabaya şehirden gelen pavyon, herkesin hayatını alt üst eder. Kasaba halkı önce şaşkın, sonra biraz da tepki gösterir bu yeni duruma. Pavyonun renkli dünyası, kasabanın sakin ve sade yaşamıyla çatışır. Yusuf adında dokuz yaşındaki bir çocuk, bu karmaşanın içinde olup bitenleri izler, anlamaya çalışır. Onun gözünden, büyüklerin arasındaki karmaşa ve yeni gelişen aşk hikayesi farklı bir anlam kazanır. Pavyondaki ışıklar kasabaya yeni bir hava getirir. İnsanlar birbirine yaklaşır, bazıları ise daha da uzaklaşır. Bu ortamda, beklenmedik bir aşk doğar. Yusuf, bu aşkın filizlenişine tanıklık ederken, kendi dünyasında da bir şeyler değişmeye başlar. Kasabanın eski düzeni yavaş yavaş bozulurken, yeni hikayeler yazılır. Film, bu küçük kasabanın büyük değişim sürecini ve Yusuf’un masum bakışını ön plana çıkarıyor.