Uglyville kasabasında, deforme oyuncak bebekler mutlu bir yaşam sürerken, Moxy adındaki bir oyuncak bebek kalite kontrolünden geçemediği için buraya gönderiliyor. Ancak Moxy, diğer oyuncak bebekler gibi Büyük Dünya'ya gitmek ve bir çocuk tarafından sahiplenilmek istiyor. Güzel oyuncak bebekler, Moxy'yi çirkin olduğunu kabul etmesi için ikna etmeye çalışsa da, Moxy bu durumu asla kabullenmiyor ve Büyük Dünya yolculuğuna çıkma kararlılığını gösteriyor.

Moxy, kusursuz bebeklerin sahiplerini bulmadan önce eğitim aldıklarını fark edince, o da bu eğitimi almak istediğini belirtiyor. Bu kararlılığında ısrar eden Moxy'ye, kasabanın lideri Wage, uysal bir çirkin köpek, yumuşak huylu bir dev olan Babo ve utangaç ama bilge Şanslı Yarasa da eşlik edeceklerini söylüyorlar. Moxy ve arkadaşları, Büyük Dünya'ya gidip onu sevecek bir insan bulmayı başarabilecek mi?