Totò ve oğlu Ninetto, İtalya'da yolda ilerlerken konuşan bir kuzgunla karşılaşırlar. Kuzgunun onlara ilginç hikayeler anlattığı anlar, sıradan yolculuklarında beklenmedik bir renk katmaktadır. Ninetto, kuzgunla konuşurken yeni şeyler öğrenir, babası ise geçmişi düşünmeye başlar. İkili, farklı mekanlarda çeşitli insanlarla etkileşime girdikçe, hayatın tuhaf gerçekleriyle yüzleşirler. Bir süre sonra, yolculukları sıradan bir seyahat olmaktan çıkıp daha anlamlı hale gelir. Sonsuz bir yolda kaybolmuş gibidirler. Çok geçmeden, her şeyin sonuna yaklaştıklarını hissederler.