1999 yılı Aralık ayında, 12 yaşındaki Antoine, Ardennes adlı küçük bir Fransız kasabasında yaşıyor. Antoine, aşık olduğu Emily ve onun küçük kardeşi Remy ile birlikte tatilin keyfini çıkarıyor. Noel arifesi yaklaşırken, Emily bir işi olduğunu söyleyerek yanlarından erken ayrılıyor. Antoine ve Remy, Remy’nin babasına yemeğini götürmeye karar veriyorlar ve ardından kasabanın doktoruna uğruyorlar. Antoine, kasaba doktorundan sürekli anatomi kitapları ödünç alıyor.

Remy’i evine bıraktıktan sonra, Antoine şans eseri zengin bir çocuğun scooter’ını görüyor. Scooter’ın üzerinde Emily’nin çantası var ve bahçe kapısı sonuna kadar açık. Bahçeye girdiğinde, Emily ile zengin çocuğun öpüştüğünü görüyor. Sonrasında, çok sevdiği köpeği Ulysses’in bir arabanın çarpmasıyla yaralandığına tanık oluyor. Ertesi gün, Emily’nin kardeşi kaybolduğunda, tüm kasaba seferber oluyor ve Antoine’ın bir gün içinde hayatı tamamen altüst oluyor.