Sarah Johnson, hamileliği sırasında garip figürler görmeye başlıyor ve bir akşam yemeğinde karşısında yaşlı ve korkutucu bir kadının kendisini izlediğini fark ediyor. Eşi Simon, Sarah'ın bu durumu hamilelik nedeniyle yaşadığını düşünse de, çift arkadaşları Melissa ve Dustin'e bu olayı anlatıyor. Melissa, bunun bir lanet olabileceğini düşünüyor ve Sarah'a bir ayin düzenlemeye karar veriyorlar. Ancak ayin sırasında Sarah, Simon'a saldırarak onun ölümüne sebep oluyor.

Bu olayların ardından Masha adında genç bir kadın, ev arkadaşı Rachel ile büyük bir kavga yaşıyor. Masha, büyükannesinin ölümünden etkilenmişken, bilmediği şey büyükannesinin Sarah Johnson'u lanetlediği ve ölümünün ardından onun bedenini ele geçirdiği oluyor. Masha'nın büyükannesi, Sarah'ın bedeninde yaşamaya devam ederken, bu durum Masha ve Rachel'ın hayatını karmaşık bir hale getiriyor.