Üç Krallık döneminde geçen bu film, yaşlı Cao Cao’nun hayatına odaklanıyor. Askeri taktikler üzerine düşüncelere dalarken, aşk ve baba-oğul ilişkisi de ön plana çıkıyor. Cao Cao, geçmişteki başarıları ve hatalarıyla yüzleşiyor. Oğluyla olan dinamikleri, zamanla değişiyor. Birçok strateji, savaşı kazanmak için kuruluyor. Fakat duygusal yanlar da unutulmuyor. İlişkiler karmaşıklaşıyor. Geçmişin ağırlığı hiç eksilmiyor. Sonuçlar ise kaçınılmaz. Cao Cao ve çevresindekiler, hayatı sorguluyor. Ne olacağı belirsiz.