Bentley, uzun bir aradan sonra kız kardeşi Betty'nin işlettiği çiftliğe geri dönüyor ve yanında evcil kedisi Tom da var. Bentley, Betty'ye şehirdeki demiryolu kralı olarak elde ettiği büyük başarıları anlatırken, Tom eski hilelerine geri dönmek için fırsat kolluyor. Jerry ise Betty’nin çiftliğinde üç fare yeğeniyle birlikte yaşıyor ve Tom, fareleri fark ettiğinde Jerry ve yeğenlerini çiftlikte kovalamaya başlıyor. Bentley yemek yerken masada fareleri görünce onları yakalamak ve dışarı atmak istiyor.

Bu durum, Sunflower Muleytoad adını taşıyan kötü niyetli bir adam için bir fırsat doğuruyor. Bu adam, Batı'daki en iyi fare avcılarından bazılarını getiren, çayır köpeğinden nefret eden beceriksiz bir kovboy. Kovboyun çiftlik hakkında başka planları var ve Betty'ye fark ettirmeden çiftliği ele geçirecek belgeleri imzalatmaya çalışıyor. Ancak Betty, bu adamın gerçek yüzünü göremiyor. İşler sarpa sarınca, Tom ve Jerry, Jerry'nin yeğenlerinin yardımıyla ve çiftliğin etrafında yaşayan büyük bir çayır köpeği ile birlikte çiftliği kurtarmak için bir araya geliyor.