JRR Tolkien'in çocukluğu yetim kalarak başlar. Gençlik yıllarında arkadaşlarıyla kurduğu sıkı bağlar, edebiyata olan ilgisini artırır. İlk aşkları ve dostlukları peşinden koşar. Sonra I. Dünya Savaşı'nın acımasız yüzüyle karşılaşır. Cephede yaşadığı zorluklar, kayıplar, onun dünyasını derinden etkiler.

Öğretmenlik yapar, akademik çalışmalara dalar. The Hobbit ve Lord of the Rings gibi eserlerin temelleri atılırken, hayal gücü gelişir. Sevinçler, kayıplar, hayal kırıklıkları. Profesyonel hayatındaki dönüm noktaları belirginleşir. Savaşın ve hayatın getirdiği zorluklarla mücadele eder.