Primm ailesi New York City'ye taşındığında, küçük oğulları Josh yeni okuluna ve çevresine alışmakta zorlanıyor. Ancak, tavan arasında şarkı söyleyen ve banyo yapmayı seven bir timsah olan Tim'i keşfettiğinde her şey değişiyor. Josh ve Tim kısa sürede dost oluyorlar, fakat komşuları Mr. Grumps, Tim'in varlığını tehdit edince işler karışıyor. Primm ailesi ve Tim, bu duruma karşı birlikte hareket etmeye karar veriyorlar.

Tim'in karizmatik sahibi Hector P. Valenti de devreye giriyor ve Primm ailesine yardım ediyor. Hector, Tim'in sevimli ve dost canlısı bir timsah olduğunu kanıtlamak için çabalıyor. Bu süreçte, Primm ailesi ve Tim, karşılaştıkları zorluklara rağmen birlikte hareket ediyor ve Tim'in varlığını korumak için ellerinden geleni yapıyorlar.