Nick Cave ve Warren Ellis'in son iki stüdyo albümü "Ghosteen" ve "Carnage" etrafında dönen film, müziğin yaratım sürecine dalıyor. İkili, stüdyoda geçirilen bir zaman diliminde, şarkıların doğuşunu, ilham kaynaklarını ve birlikteki yaratıcı bağı gözler önüne seriyor. Kayıtlar yapılıyor, melodiler şekilleniyor. Gizli duygular, anılar su yüzüne çıkıyor. Her bir nota, her bir sözcük, derin bir anlam taşıyor. Görsel anlatım, müziğin ruhunu yansıtıyor. Göz alıcı sahneler, dikkatle izleniyor. Sonuç olarak, bu yakın ilişki çok sesli bir evren yaratıyor. Ve her şey birdenbire sona eriyor.