Vermont'ta garip yaratıklarla ilgili raporları araştıran bir folklorist, kendi beklentilerinin ötesinde bir gerçeklik ile karşılaşıyor. Yavaşça ilerleyen olaylar, araştırmacının ummadığı tehlikelerle yüzleşmesini sağlıyor. Sözde sıradan bir kasaba, aslında karanlık bir sır saklıyor. Karakter, korkunç durumlar içinde kayboluyor, sırlar derinleşiyor. Her adımda daha da karmaşıklaşan bir dünya açığa çıkıyor. Based on the H. P. Lovecraft story, araştırmanın sonuçları, beklenmedik bir sona doğru ilerliyor. Gizemli olaylar, geçmişle bağlantılı sırları ortaya çıkarırken, kaos giderek artıyor.