1950'lerin sonlarında, New Mexico'da genç bir santral operatörü olan Fay, bir gece çalışırken açıklanamayan bir ses frekansı keşfediyor. Ne yapacağını bilemeyen Fay, en yakın arkadaşı ve kasabanın radyo DJ'i Everett'ten yardım istiyor. Everett, bu ilginç durumu merakla dinliyor ve hemen bu esrarengiz sinyalin izini sürmeye karar veriyorlar.

Gece boyunca kasabalarını dolaşan Fay ve Everett, karşılarına çıkan ipuçlarını bir araya getirmeye çalışıyor. Araştırmaları, onları kasabalarının geleceğini etkileyebilecek büyük bir sırrın peşine sürüklüyor. Fay ve Everett, bu gizemi çözme çabası içinde kasaba halkı arasında da bir huzursuzluk baş göstermeye başlıyor ve her yeni ipucu onları daha da derin bir merakın içine çekiyor.