Tekerlekli sandalyesinde oturan yaşlı Frank Sheeran, II. Dünya Savaşı gazisi olarak huzurevinde yaşamını sürdürüyor. Geçmişteki mafya avcısı kimliğine geri dönmeye başlarken, 1950'li yıllarda Philadelphia'da bir teslimat kamyonu şoförü olarak çalışıyor. Gönderimlerinin bir kısmını yerel bir gangsterle paylaşmaya karar verince, şirketi tarafından hırsızlıkla suçlanıyor. Bu durumdan kurtulması için sendika avukatı Bill Bufalino devreye giriyor ancak Sheeran, müşterilerinin isimlerini mahkemeye vermeyi reddediyor. Bill, onu Kuzeydoğu Pennsylvania suç ailesinin lideri olan kuzeni Russell Bufalino ile tanıştırıyor ve Sheeran, Russell ile birlikte Güney Philadelphia'nın yeraltı çeteleri için çeşitli işler yapmaya başlıyor.