Film, bir papazın eşcinsel bir genci izole bir ormandaki kulübeye götürmesiyle başlıyor. Papaz, genci dönüşüm terapisi uygulamak amacıyla bu uzak yere getiriyor. Genç, papazın yoğun baskısı altında kalıyor ve bu süreç giderek daha karanlık bir hal alıyor. Papazın uyguladığı baskı ve zorbalık, gencin intihara sürüklenmesine neden oluyor. Genç adamın ölümünden sonra, papazın hayatında bir dizi paranormal olay baş gösteriyor. Ölen gencin ruhu, papazın peşini bırakmıyor ve geçmişte benzer baskılar nedeniyle yaşamını yitirmiş diğer gençlerin ruhları da papaza musallat oluyor. Papaz, bu doğaüstü olaylarla başa çıkmaya çalışırken kendi vicdanıyla da yüzleşmek zorunda kalıyor.