1968 yılında New York'ta, Michael adında bir adam, bir otel odasında arkadaşlarıyla bir doğum günü partisi düzenliyor. Bu arkadaş grubu, o dönemde toplumdan dışlanmış olan eşcinsellerden oluşuyor. Gece ilerledikçe, Michael bir oyun oynamayı öneriyor: Herkes, geçmişte çok sevdikleri bir kişiyi arayıp onlara onları sevdiklerini söyleyecek. Arkadaşlar bu teklifi kabul ediyor ve oyun başlıyor.

Oyun sırasında, grup üyeleri arasında gerilimler ve eski sorunlar su yüzüne çıkıyor. Her biri, geçmişteki ilişkileriyle yüzleşirken, içki ve eğlencenin etkisiyle duygusal anlar yaşıyorlar. Gece boyunca, bu bireyler hem birbirleriyle hem de kendi iç dünyalarıyla mücadele ediyor, bu süreçte bastırdıkları duygular açığa çıkıyor.