Genç bir kadın, kimliği belirsiz bir yaratığın saldırısına uğrar. Bu olay hayatını altüst eder. Yıllar geçer, kadının oğlu büyür. Ancak o da tuhaf belirtiler göstermeye başlar. Vücudu değişir, içinde başka bir güç uyanıyor gibidir.

Oğlanın dönüşümü hızlanır. Çevresindekiler ne olduğunu anlamaya çalışır. Kadın, geçmişteki korkunç olayı hatırlar. Oğlunu kurtarmak için çabalar ama zaman daralır. İki kuşak arasında korkunç bir sır vardır.