Willow, İngiltere'nin kırsal kesiminde ailesiyle birlikte izole bir yaşam sürüyor. Astım hastası olan Willow, sürekli yanında taşıdığı oksijen tüpüyle günlük hayatına devam ediyor. Babası Noah'nın gece yarısı ormana yaptığı gizemli yürüyüşler, Willow'un dikkatini çekiyor. Bir gece, anne ve babasını takip etmeye karar veriyor ve ormanın derinliklerinde babasının korkunç bir dönüşüm geçirdiğine tanık oluyor.

Noah'nın her ay dolunayda bir canavara dönüşmesi, nesiller boyu süregelen bir lanetin sonucu. Willow, ailesinin geçmişine dair daha derin sırları keşfediyor. Büyükbabası Waylon'un da benzer bir kaderi paylaştığını ve bu lanetin aile içinde travmalara yol açtığını öğreniyor. Noah'nın dönüşümleri, aile içindeki gerilimi artırıyor ve Imogen ile Willow, hayatta kalmak için mücadele ediyor.

Filmin doruk noktasında, Noah'nın kontrol edilemeyen dönüşümleri, ailesi için ölümcül bir tehdit haline geliyor. Willow ve Imogen, ormanın derinliklerinde Noah ile yüzleşmek zorunda kalıyor. Willow, babasını durdurmak için cesur bir karar alıyor ve onu öldürüyor. Bu trajik olayın ardından, Willow ve Imogen, geçmişin gölgelerinden kurtulmak ve yeni bir başlangıç yapmak için evlerini terk ediyorlar.