Joel, genç bir baba olarak evinde tuhaf olaylar yaşamaya başlıyor. Her şey, gece yarısı duyduğu seslerle başlıyor. Oğlunun davranışları değişiyor; gözündeki bakışlar korkutucu. Bir gün, odasında bulduğu eski bir obje, her şeyi daha karmaşık hale getiriyor. Kafasında sürekli bir soru var: Oğlunda bir şey var mı? Her gece korku dolu anlar yaşıyor. Geçmişteki sırlar gün yüzüne çıkarken, birlikte yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Ne garip bir durumdur ki, gerçek ile hayal arasındaki sınır giderek bulanıklaşıyor. Oğlunun durumu her geçen gün daha da kötüleşiyor. Ne yapacağını bilemiyor.