Gizemli kuklacı, acımasız oyunlarıyla polisi şaşkına çevirir ve her seferinde izini kaybettirir. Yeni yardımcısı Amanda'nın desteğiyle yakalanmaktan kurtulur. Şehrin dedektifleri bu esrarengiz kişiyi yakalamak için çabalar, ama işler karmaşıklaşır. Doktor Lynn Denlon ve Jeff, bu oyunun içine dahil olur, kuklacının satranç tahtasında piyonlar haline gelirler.

Dedektifler, kuklacının peşindeyken, olaylar beklenmedik bir şekilde gelişir. Kuklacı, zekası ve planlarıyla herkesi şaşırtır. Lynn ve Jeff, bu karmaşık oyunun ortasında kalır, ne yapacaklarını bilemezler. Ortada büyük bir karışıklık, herkes bir çıkış yolu arar. Kuklacı ise her seferinde bir adım önde.