13 yaşındaki Nory, en iyi arkadaşı Reine gibi özel bir yeteneğe sahip olduğunu keşfediyor. Reine alevleri kontrol edebiliyorken, Nory de hayvanların kılığına girebilme yeteneğine sahip olduğunu fark ediyor. Bu yeteneğini tesadüfen keşfettikten sonra, en yakın arkadaşı Reine ile birlikte bir sihir akademisi olan Sage Akademisi'ne katılmaya karar veriyorlar.

Akademide Reine'nin alevleri ne kadar ustaca kullandığına karşılık, Nory'nin hayvan kılığına girmekteki yetersizliği ortaya çıkıyor. Nory, ne kadar çabalasa da istenen hayvana dönüşmeyi başaramıyor; bunun yerine, çeşitli hayvanların karışımından oluşan garip bir varlığa dönüşüyor. Bu durumu fark eden öğretmenleri, Nory'yi eğitmekten vazgeçiyor ve onu, istenmeyen sihirbazların bulunduğu, yalnızca birkaç öğrencinin yer aldığı Ters Düz Sihir sınıfına gönderiyorlar.

Nory, en iyi dostundan farklı bir sınıfta olduğu için başlangıçta üzülse de, burada kendisi gibi sihirlerini kontrol edemeyen yeni arkadaşlar ediniyor. Bu sınıftaki öğretmen sayesinde Nory, sahip olduğu sihrin bir anlamı olduğunu ve bunu kontrol edebileceğini yavaş yavaş öğrenmeye başlıyor. Ancak, hem dostunun hem de okulunun başının belada olduğunu fark eden Nory, onu kurtarmak için yeni arkadaşlarıyla birlikte harekete geçiyor.