Temel, Karadeniz’den yola çıkar Dursun’un anlattığı yalanlara kanarak İstanbul’a varır. Ama burada işler hiç de beklediği gibi gitmez. Dursun’un söyledikleriyle gerçeğin alakasının olmadığını görmek Temel’i şaşırtır. Yine de ne yapacağını bilemez çünkü Fadime’den çekindiği için geri dönmek mümkün olmaz. İstanbul’un kalabalığında Temel’in başına türlü komik olaylar gelir. Bir yandan Dursun’a kızar, diğer yandan çaresiz kalır. Şehri anlamaya çalışırken yaşadığı maceralar gülme krizleri yaratır. Böylece Temel’in İstanbul yolculuğu tam anlamıyla bir komediye dönüşür.