Fransız kırsalında, yirmili yaşlardaki Teddy bir gün bilinmeyen bir yaratık tarafından tırmalanıyor. Zamanla vücudu ve davranışları değişmeye başlıyor. Arkadaşları bu dönüşümden habersiz ve Teddy’nin korkuları artarken, kasabanın sakinleri de tuhaf olaylar yaşamaya başlıyor. Geceleri dışarı çıkmak zorunda kalıyor, kendini kaybetmesi an meselesi. Hayvanların davranışları da değişiyor. Teddy’nin durumu giderek kötüleşirken, gece yarısı bir karar vermesi gerekiyor. Karanlık bir sır, onu ve çevresindekileri etkisi altına alıyor. Sonunda, belirsizlik ve korku içinde kayboluyor.