Elwood adında gizemli bir adam, Alaska'daki küçük bir kasabaya gelir ve burada kalacak bir yer aramaya başlıyor. Sam'in işlettiği motelde bir oda talep ediyor, ancak aralarındaki gerginlik hızla artıyor. Sam, geçmişte rodeo şampiyonu olan ve içinde bastırılmış duygular barındıran bir adamdır. Elwood'un gelişi, Sam'in karanlık hislerini gün yüzüne çıkarıyor. Tatlı Virginia'da bu iki adam arasındaki düşmanca duygular, kasabanın huzurunu tehdit eden bir hal alıyor.