Emma, sevgilisinin ihanetinden sonra San Francisco'ya taşınır ve burada kedisi Ajax ve köpeği Summit ile yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Bir gece, gökyüzünde meydana gelen tuhaf bir olayın ardından Ajax ve Summit, Diego ve Sam adında iki insana dönüşüyor. Diego, Ajax'ın kedi karakterini yansıtan gizemli ve çekici bir adamken, Sam ise Summit'in köpek doğasını yansıtan neşeli ve sadık bir kişiliğe sahiptir. Emma, bu iki yeni tanıdığıyla vakit geçirirken, günlük yaşamında beklenmedik ve komik durumlarla karşılaşır. Diego ve Sam'in insan formundaki halleri, Emma'nın hayatında yeni bir sayfa açmasına neden olur. Bu süreçte Emma, hem Diego hem de Sam ile farklı maceralara atılır ve bu durum, onun hayatında önemli değişikliklere yol açar.