Gökyüzü ve yeryüzü arasında büyük bir savaş patlak verir. Başmelek Gabriel, bu çatışmanın ortasında yer alır. Ancak bu sefer karşısında soykırım meleği Pyriel vardır. Pyriel, insanlığı yok etmek için güç peşinde koşar. Danyael, bir melek ve insan kadınının oğlu, bu kaosun ortasında belirir.

Danyael, Pyriel'in planlarını bozmak için mücadele eder. Hem göksel hem de insani yanlarıyla yüzleşir. Karşısına çıkan engellerle başa çıkmak zorundadır. Gabriel, Danyael ve Pyriel arasındaki mücadele, beklenmedik olaylarla doludur. Gökyüzü savaşlarının sertliği, insanlığın kaderini belirler.