Muharrem, yıllardır İstanbulun aynı mahallesinde yaşayan sade bir adamdır. Hayatı oldukça basittir, ibadetle geçer ve cinsellikten uzak durur. Muharremin derin dindarlığı, çevresindekilerden farklıdır. Bu tutumu onu mahallede öne çıkarmaz, daha çok kendi içine kapanık hâlde yaşar. Bir gün, varlıklı ve nüfuzlu bir tarikat şeyhi Muharremin yaşantısını fark eder. Onun sıkı İslami akidelerine hayran kalır. Bu karşılaşma, Muharremin hayatında beklenmedik bir dönüm noktası olur. Şeyh, Muharremin inancını ve disiplinini kendi amaçları için kullanmak ister. Zamanla Muharrem, tarikat içinde önemli bir konuma yükselir ama bu yeni hayat beraberinde karmaşık durumları ve çatışmaları getirir. Geleneksel mahallesinden farklı, daha geniş ve karanlık bir dünyanın kapıları aralanır önünde. Muharremin hayatı, bu noktadan sonra tamamen değişir.