MÖ 370 yılında Çin'de eyaletler arasında savaşlar sürüyor. Zhao ordusu, Yan topraklarına saldırmak için hazırlanıyor. 100 bin kişilik Xiang Yanzhong komutasındaki ordu, Liang'a yöneliyor. Liang stratejik ama savunması zayıf. Zhao'nun gücü karşısında durmaları zor.

Liang halkı, Mozi savaşçılarından yardım istiyor. Mozi savaşçıları savunmada usta. Ancak tehlike henüz onlara ulaşmamış. Zhao ordusu hızla ilerliyor, zaman daralıyor. Film, bu karmaşık savaş ortamında geçiyor.