Temel, Karadeniz’in küçük bir kasabasında yaşayan hayalleri büyük delikanlıdır. Saflığı ve içtenliği yüzünden çevresindekilerin alay konusu olur. Beş parasızdır ama kalbinin sesini dinlemekten vazgeçmez. Bir gün, Trabzon’un en zengin ailelerinden Yücesoyların kızı Zuhal’e aşık olur. Cesaretini toplayıp babasından izin ister ama Hıdır Yücesoy onu kapı dışarı eder. Bu red Temel’i derinden sarsar, hayalleri yıkılır. Arkadaşı Turgay’ın Sümela Manastırı’nın çatısına çıkarak intihara kalkıştığını öğrenir. Temel, onu vazgeçirmek için peşinden manastırın çatısına çıkar. Ancak Turgay’ı ikna etmek bir yana, Temel kendi canına kıymaya karar verir. O sırada gelen polisler onları indirirken, manastırda saklı büyük bir hazine olduğu dedikodusu ortaya çıkar. Temel’in intihar planı suya düşer ve bu hazineyi bulmaya karar verir. Artık hem zengin olmak hem de Zuhal’e olan aşkını kanıtlamak için bir umut ışığı doğmuştur. Sümela Manastırı’nın gizemli atmosferinde hazineyi ararken Temel, birçok engelle karşılaşır. Zaman zaman umutsuzluğa kapılsa da vazgeçmez. Bambaşka bir macera başlamıştır böylece. Temel’in yolculuğu, Karadeniz’in sert doğasında ilerlerken hem kendiyle hem çevresiyle mücadele ederken yaşananlar bu filmde anlatılıyor.