Yeni baba olan adam, uykusuzluk ve duygusal dalgalanmalarla boğuşurken evliliği de giderek kötüye gitmektedir. Kendini yalnız hissedip bir türlü rahatlayamadığı için bir tanışma uygulamasına katılır. Orada karşısına çıkan biriyle eşleşir ama bu kişi pek insana benzememektedir. Başlarda her şey sıradan görünür. Ancak zamanla bu garip varlığın gerçek yüzü ortaya çıkar. Adam, aslında insan olmayan bir varlıkla bağlantı kurduğunu fark eder. Bu durum hem korkutucu hem de merak uyandırıcıdır. Evliliği zaten sarsılmışken yeni karşılaşması işleri daha da karıştırır. Film boyunca adamın iç dünyasında yaşadığı karmaşa ve dışındaki garip durumlar iç içe geçer. Her bir adımda beklenmedik gelişmeler yaşanır. Böylece hikaye kendi içinde sürükleyici bir hâl alır. Bu yeni deneyim onun hayatında önemli bir dönüm noktası olur.