20. yüzyılın başında, Newlyn artistlik okulunda eğitim gören genç bir adamın hayatı. Sanatla dolu bir ortamda, beklenmedik bir aşk üçgeninin ortasında bulur kendini. Okulda tanıştığı biriyle ölümsüz bir bağ kurar. Seçimleri, karşısına çıkan zorluklar ve sevgiyle baş etmeye çalışır. Aşkın karmaşası içinde gidip gelirken, olaylar doğal bir şekilde gelişir.