1909 yılında, Vahşi Batı'nın son demlerinde, genç bir adam olan Willie Boy, yerli bir kadın olan Carlota'ya aşık oluyor. Carlota'nın babası, bir Chemehuevi şamanı ve kabile lideri olarak, bu ilişkiye onay vermiyor. Bir gün, beklenmedik bir çatışma sırasında Carlota kazara yaralanıyor ve bu olayın ardından Willie Boy ve Carlota, Mohave çölüne kaçmaya karar veriyorlar. Ancak kabile şefinin ölümünü öğrenen yerel şerif, bu olayın peşine düşüyor ve onları yakalamak için harekete geçiyor.