1965 yılında üç Mossad ajanı, Nazi savaş suçlularını bulmakla görevlendirilir. Yıllar sonra, Ukrayna'da eski bir Nazi'nin izine rastlanır ve bu durum ajanlardan birinin yeniden göreve çağrılmasına yol açar. Görevin amacı, şüphelinin kimliğini doğrulamaktır. Ajan, kimliğini değiştirerek bu kişinin gerçekten bir Nazi olup olmadığını anlamaya çalışır. Görev karmaşık bir hal alır.